Come creare una Devis

Come compilare una Devis

Entra nel pannello panel.arubaonesuite.fr con Nom d'utilisateur del tipo 12345678@aruba.it e Mot de passe e segli Créer un nouveau > Devis. Se non è visibile, vai sul menu con tre linee ≡.
 
Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di emettere una Devis:

Informations du document

• Type de client. Dal menu a tendina indica se il documento è rivolto a un Secteur privé o a una Secteur public.
• Format du document. Non è modificabile, per Devis sarà sempre QTE.
• N° séquentiel (obligatoire). Per garantire una numerazione delle fatture continua e univoca, segui la guida dedicata.
• Date du document (obligatoire). Puoi impostare la data odierna. Vai all'icona del calendario se desideri modificare la data.
• Lieu d'émission (facultatif). Campo precompilato con i dati inseriti nel menu impostazioni ⚙ > Profil de facturation > Émetteur > Ville, modificabile.
• Date de référence du document(obligatoire). Può essere una data specifica o un periodo in cui avviene la consegna dei beni, l'esecuzione dei servizi o la ricezione del pagamento. Scegli Date exacte oppure Période data dal menu a tendina.
• Date/période. Indica la data o il periodo di esecuzione del servizio.
• Date d’expiration. Puoi impostare la data odierna. Vai all'icona del calendario se desideri modificare la data.

Informations sur le client (obligatoire)

• Recherche rapide de clients. Ricerca un cliente digitando, anche parzialmente, il codice cliente o la denominazione nella barra di ricerca. Vedi in elenco i primi 100 clienti corrispondenti al dato digitato, vai su quello giusto per sceglierlo:
• Sélectionner n client. Si apre la finestra Sélectionner le client e trovi in elenco i clienti che hai salvati sul Registro. Scorri le pagine per cercare il cliente o digita, anche parzialmente, il codice o la Description nella barra di ricerca che vedi in alto, quindi premi Sélectionner per sceglierlo.
• Ajourter un nouveau client. Compila i dati richiesti per censire il cliente. In fondo alla finestra vedi Enregistrer dans le registre già selezionato. Lascia selezionata l’opzione e premi Enregistrer et ajouter le contact au registre, così questo cliente sarà salvato anche su Registre.

Una volta aggiunto il cliente, puoi:

• Modificare la Language du PDF.
• Modifier le client.
• Dèselezioctionner le client, per inserirlo uno diverso.

Articles (obligatoire)

I prezzi dei prodotti che hai inserito in fattura sono al netto o al lordo dell'IVA in base a quello che hai scelto nelle Impostazioni del pannello. Sposta il selettore per cambiare la scelta per questa sola fattura, la variazione è applicata su tutte le righe della fattura.

​Per aggiungere un articolo:

• compila, anche parzialmente i campi Code o Description. Vedi in elenco i prodotti già salvati nel registro corrispondenti al dato digitato, vai su quello giusto per sceglierlo.
• in alternativa, vai su Ajouter des articles. Per i dettagli leggi la guida per inserire e modificare prodotti.

 
Campi della riga articolo (una riga per ogni articolo)

• N°, numero della riga; impostato automaticamente. Puoi cambiare l’ordine con il drag-and-drop.
• Code, identifica il prodotto per ricercarlo più facilmente.
• Descrizione, identifica il prodotto per ricercarlo più facilmente.
• Quantité, per inserire il numero di unità/pezzi dello stesso articolo.
• Prix unitaire (TTC), visibile solo quando, in Articles, è selezionato Prix nets. Indica il prezzo per articolo.
• Remise, campo facoltativo. Puoi inserire la percentuale di sconto per ogni articolo.
• Montant (TTC), visibile solo quando, in Articles, è selezionato Prix nets. Indica il prezzo con lo sconto applicato.
• Code TVA applicato all’articolo. Valore predefinito selezionato in Impostazioni. Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra tipologia di documento tra quelle disponibili.

Dalla colonna Action puoi fare le seguenti operazioni:

• Modifier, per cambiare alcuni o tutti i dati dell’articolo.
• Dupliquer, per replicare la riga.
• Suppriemer, per cancellare la riga.

Attiva o disattiva gli elementi aggiuntivi

• Pièces jointes, aggiungi uno o più allegati a questo documento.
• Notes, aggiungi una o più note a questo documento.
• Remise, aggiungi uno sconto all'importo totale del documento.

Informations sur le paiement

Per questo Devis, puoi cambiare:

• Paiement, vai su ˅ per espandere il menu a tendina, in elenco trovi i metodi di pagamento salvati sul registro.
• Mode paiment, puoi scegliere un metodo di pagamento diverso per ogni rata;
• Échéance, per impostare una diversa, usa l'icona calendario per farlo;
• Montant, l'importo della rata, premi nel campo per sovrascriverlo. Il sistema calcola la ripartizione delle rate a seconda del netto a pagare. Se, dopo la variazione dell'importo, il totale delle rate non corrisponde più al netto a pagare, potrai scegliere se ripartire la differenza tra le rate o distribuirla. In questo caso scegli le rate su cui inserirla.
• État du versement, Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli: Non réglé, Réglé e la Date de règlement oppure Pariellement réglé.
• Pénalité trovi il valore predefinito selezionato in Impostazioni. Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra Taux de pénalité tra quelle disponibili.
• Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Seleziona per applicare un indennizzo fisso di 40 in caso di ritardo nel pagamento.
• Banque, vai su ˅ per espandere il menu a tendina, in elenco trovi le banque salvate sul registro.

Vai su Enregister per salvare e concludere.

Récapitulatif du Devis

Trovi il riepilogo degli importi, calcolati automaticamente in base agli articoli inseriti e alle impostazioni selezionate.

Notes de bas de page

Puoi inserire una nota a piè di pagina nella fattura o documento che stai creando o cambiare la nota predefinita che hai salvato su impostazioni ⚙ > Personnalisation solo per questa fattura o documento. 

Premi Modifier. Digita il contenuto della nota nel form testo che compare, indica se deve essere visibile solo Uniquement sur la dernière page du PDF o Sur toutes les pages du PDF e vai su Enregistrer la note de bas de page per concludere.

Le note sono riportate nella copia PDF delle fatture e dei documenti.

Enregistrer et envoyer le Devis

Per inviare il tuo Devis, seleziona l'opzione Enregistrer et envoyer visibile sotto le note. Si apre la finestra Envoyer une copie du document, dove puoi inserire fino a tre indirizzi email.  Alla fine, clicca su Envoywer.