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Vous pouvez personnaliser la page d’accueil en choisissant les rapports et les graphiques adaptés à vos besoins.
Comment choisir les composants à afficher sur la page d’accueil
Sélectionnez Modifier le tableau de bord en haut à droite.
Sélectionnez Ajouter des widgets. Pour rétablir la configuration initiale de la page d’accueil et annuler les personnalisations précédemment enregistrées, sélectionnez Restaurer les paramètres par défaut.
La fenêtre Ajouter des widgets présente les composants que vous pouvez afficher sur la page d’accueil, répartis par catégories.
Indicateurs financiers
Résumé annuel. Permet de consulter le récapitulatif annuel des recettes et des dépenses pour l’année sélectionnée, réparties par mois ou par trimestre, ainsi qu’une analyse des tendances.
Solde TVA. Permet de consulter l’évolution du solde de TVA pour l’année sélectionnée, calculé selon la différence entre la TVA déductible et la TVA collectée.
Recettes par client. Permet de consulter les recettes par client pour l’année sélectionnée, réparties par mois ou par trimestre, ainsi qu’une analyse des tendances.
Recettes annuelles. Permet de consulter les recettes annuelles prévues, avec une répartition entre les transactions effectuées à ce jour et les montants prévus pour la période restante.
Principaux clients par recettes. Permet de consulter les clients ayant généré le plus de recettes.
Documents commerciaux
Valeur du devis. Permet de consulter la valeur totale des devis approuvés pour l’année sélectionnée, répartie par mois ou par trimestre, avec une comparaison par rapport aux périodes précédentes.
Valeur de la commande client. Permet de consulter la valeur totale des commandes clients approuvées pour l’année sélectionnée, répartie par mois ou par trimestre, avec une comparaison par rapport aux périodes précédentes.
Valeur des factures pro forma. Permet de consulter la valeur totale des factures pro forma approuvées pour l’année sélectionnée, répartie par mois ou par trimestre, avec une comparaison par rapport aux périodes précédentes.
Facturation & paiements
État de la facture. Affiche le récapitulatif des factures par état pour l’année sélectionnée. Cliquez sur un état pour accéder aux détails des factures correspondantes.
Factures envoyées. Permet de consulter les factures émises.
Agenda. Permet de consulter les événements de votre agenda pour l’année sélectionnée. Sélectionnez un agenda pour afficher les événements correspondants.
Actualités. Permet de consulter les actualités disponibles sur la page d’accueil.
Cnp
Encaissements. Permet de consulter les encaissements répartis entre les échéances réglées, à venir et échues, à l’exclusion des enregistrements manuels.
Paiements. Permet de consulter les paiements répartis entre les échéances réglées, à venir et échues, à l’exclusion des enregistrements manuels.
Flux de trésorerie. Permet de consulter les flux de trésorerie relatifs à l’année sélectionnée.
Principaux clients par flux de trésorerie entrants. Permet de consulter les principaux clients selon les encaissements relatifs à l’année sélectionnée.
Encaissements par client. Permet de consulter les encaissements par client relatifs à l’année sélectionnée.
Versements à encaisser. Permet de consulter les échéances à encaisser relatives à l’année sélectionnée.
Placez le pointeur de la souris sur l’icône d’information i d’un composant pour en consulter les caractéristiques.
Pour choisir un composant, sélectionnez-le : il est alors entouré d’un cadre bleu. Vous pouvez sélectionner simultanément plusieurs composants, y compris dans des catégories différentes.
Sélectionnez Ajouter en bas au centre, puis Enregistrer pour terminer.
Comment redimensionner, déplacer ou supprimer les composants
Après avoir choisi les composants à afficher sur la page d’accueil, dans la limite de 10 composants, vous pouvez :
- redimensionner un composant en l’agrandissant ou en le réduisant à l’aide des cercles bleus situés dans ses angles ;
- déplacer un composant vers un autre emplacement en plaçant le pointeur dessus, puis en utilisant l’icône en forme de main pour le faire glisser ;
- supprimer un composant à l’aide de l’icône X noire.
Sélectionnez Enregistrer pour terminer.
Comment les données des composants sont mises à jour
Les données affichées dans les composants sont mises à jour toutes les 24 heures à compter du dernier accès au panneau.
La date et l’heure de la dernière mise à jour sont indiquées en haut à gauche. Sélectionnez Actualiser les données pour les mettre à jour immédiatement.
Activez le sélecteur Masquer le contenu pour masquer les graphiques.