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Puoi personalizzare l'homepage scegliendo i report e i grafici adatti alle tue esigenze.
Come scegliere i componenti da vedere in homepage
Vai su Modifier le tableau de bord in alto a destra.
Scegli Ajouter des widgets. Se vuoi tornare all'homepage originaria e annullare le configurazioni salvate in precedenza vai su Restaurer les paramètres par défaut.
Nella finestra Ajouter des widgets vedi i componenti che puoi vedere in homepage divisi per categorie:
Indicateurs financiers
Résumé annuel. Per consultare il riepilogo annuale delle entrate e delle uscite per l’anno selezionato, suddivise per mese o trimestre, con un’analisi delle tendenze.
Solde TVA. Per visualizzare l’andamento del saldo IVA per l’anno selezionato, calcolato in base alla differenza tra l’IVA a credito e l’IVA a debito.
Recettes par client. Per visualizzare le entrate per cliente relative all’anno selezionato, suddivise per mese o trimestre, con un’analisi delle tendenze.
Recettes annuelles. Per visualizzare le entrate annuali previste, con una ripartizione tra le transazioni effettuate fino a oggi e gli importi previsti per il periodo restante.
Principaux clients par recettes. Clienti che hanno generato le entrate maggiori.
Documents commerciaux
Valeur du devis. Per visualizzare il valore totale dei preventivi approvati per l’anno selezionato, suddiviso per mese o trimestre, con un confronto rispetto ai periodi precedenti.
Valeur de la commande client. Per visualizzare il valore totale degli ordini cliente approvati per l’anno selezionato, suddiviso per mese o trimestre, con un confronto rispetto ai periodi precedenti.
Valeur des factures pro forma. Per visualizzare il valore totale delle fatture pro forma approvate per l’anno selezionato, suddiviso per mese o trimestre, con un confronto rispetto ai periodi precedenti.
Facturation & paiements
État de la facture. Visualizza il riepilogo delle fatture per stato relativo all’anno selezionato. Fai clic su ciascuno stato per accedere ai dettagli delle fatture corrispondenti.
Factures envoyées. Per visualizzare le fatture emesse.
Agenda. Per visualizzare gli eventi della tua agenda relativi all’anno selezionato, seleziona un’agenda.
Actualités. Per visualizzare gli eventi della tua agenda relativi all’anno selezionato, seleziona un’agenda.
Cnp
Encaissements. Per visualizzare gli incassi suddivisi tra rate saldate, in scadenza e scadute, escluse le registrazioni manuali.
Paiements. Per visualizzare i pagamenti suddivisi tra rate saldate, in scadenza e scadute, escluse le registrazioni manuali.
Flux de trésorerie. Per visualizzare i flussi di cassa relativi all’anno selezionato.
Principaux clients par flux de trésorerie entrants. Per visualizzare i principali clienti per incassi relativi all’anno selezionato.
Encaissements par client. Per visualizzare i principali clienti per incassi relativi all’anno selezionato.
Versements à encaisser. Per visualizzare le rate da incassare relative all’anno selezionato.
Passa con il mouse sopra la i informativa di un componente per leggere le caratteristiche. Per scegliere un componente selezionalo, è evidenziato con riquadro blu. Puoi eseguire una selezione multipla anche in categorie diverse.
Vai su Ajouter in basso al centro e poi su Enregistrer per concludere.
Come modificare la dimensione dei componenti o eliminarli
Dopo la scelta dei componenti, massimo 10, da avere in home page:
- cambia la dimensione di un componente, allargandolo o stringendolo. Per farlo, usa i tondi blu che vedi negli angoli dei componenti;
- trascina un componente in una posizione diversa. Passa sopra il componente con il mouse e clicca sulla manina che vedi per trascinarlo;
- elimina un componente utilizzando la X nera.
Vai su Enregistrer per concludere.
Come avviene l'aggiornamento dei dati dei componenti
I dati riportati nei componenti sono aggiornati ogni 24 ore, decorrenti dall'ultimo accesso al pannello.
In alto a sinistra vedi data e ora dell'ultimo aggiornamento, vai su Actualiser les données per aggiornare subito.
Sposta il selettore Masquer le contenu per non vedere più i grafici.