Puoi modificare lo stato dell'incasso di una fattura emessa dalla pagina Factures transmises.
Per una Facture électronique, indica come data di incasso la data in cui hai effettivamente ricevuto il pagamento.
La data in cui il cliente ha effettuato il pagamento può infatti essere diversa dalla data in cui hai ricevuto l'incasso.
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Come verificare e modificare lo stato dell'incasso
Nella colonna Encaissement des factures puoi verificare lo stato dell'incasso associato alla fattura.
Puoi utilizzare il filtro della colonna per cercare le fatture in base allo stato:
- Non applicable;
- Réglée;
- Non réglé;
- Partiellement réglée;
- Non traité.
Lo stato Partiellement réglée non può essere selezionato manualmente: viene assegnato automaticamente dal sistema quando la fattura risulta parzialmente pagata.
Per modificare lo stato dell'incasso, individua la fattura e, nella colonna Encaissement des factures, apri il menu a tendina. Le opzioni disponibili variano in base allo stato dell'incasso della fattura.
Se la fattura è Non réglé, puoi selezionare:
- Réglée, per indicare che la fattura è stata saldata;
- Non traité, se non vuoi gestirne lo stato dell’incasso.
Come indicare l’incasso di una fattura
Puoi indicare come saldata:
- una fattura elettronica con stato Déposée;
- una fattura non elettronica con stato Émise o Remise.
Per indicare come saldata una fattura, nella colonna Encaissement des factures apri il menu a tendina e seleziona Réglée.
Si apre la finestra Marquer comme réglé.
In Date de règlement indica la data in cui hai ricevuto il pagamento, quindi seleziona Marquer comme réglé.
Per una Facture électronique, se è stato selezionato il regime di gestione dell’IVA per cassa, il sistema avvisa che lo stato dell’incasso sarà trasmesso al PPF (Plateforme publique de facturation).
Una volta impostato lo stato Réglée, lo stato dell’incasso non può più essere modificato per nessun tipo di fattura elettronica.
Come indicare l'incasso di più fatture
Puoi modificare contemporaneamente lo stato dell'incasso di più fatture.
Seleziona le fatture interessate utilizzando le caselle presenti a sinistra dell'elenco. Per selezionare tutte le fatture presenti nella pagina, utilizza la casella in alto a sinistra della tabella.
Dopo la selezione, nella parte superiore dell'elenco viene indicato il numero di documenti selezionati.
Apri il menu a tendina delle azioni multiple che compare in alto e, nella sezione Marquer comme, seleziona:
- Réglé, per indicare come saldate le fatture selezionate;
- Non réglé, per indicarle come non saldate.
Se selezioni Réglé, indica la Date de règlement per le fatture selezionate e conferma l'operazione.