Come creare un Auto-facture

Come compilare l'Auto-facture

Entra nel pannello panel.arubaonesuite.fr con Nom d'utilisateur del tipo 12345678@aruba.it e Mot de passe e scegli Créer un nouveau > Facture. Se non è visibile, vai sul menu con tre linee ≡.
 
Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di emettere la fattura:

Informations du document

• Type de client (obligatoire). Dal menu a tendina indica se l'auto-fattura è rivolta a un Secteur privé o a una Secteur public.
• Format du document (obligatoire). Scegliendo il valore di defaoult o creando un formato personalizzato. Per farlo vai nel menu impostazioni ⚙ Paramètres > Création de factures > Formatage des documents.
• Type de document (obligatoire). Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina solo se vuoi cambiare la tipologia di documento e scegliere Note di credito o Auto-fatture.
• N° séquentiel (obligatoire). Per garantire una numerazione delle fatture continua e univoca, segui la guida dedicata.
• Date du document (obligatoire). Puoi impostare la data odierna. Vai all'icona del calendario se desideri modificare la data.
• Lieu d'émission (facultatif). Campo precompilato con i dati inseriti nel menu impostazioni ⚙ > Profil de facturation > Émetteur > Ville, modificabile.
• Date de référence de la facture (obligatoire). Può essere una data specifica o un periodo in cui avviene la consegna dei beni, l'esecuzione dei servizi o la ricezione del pagamento. Scegli Date exacte oppure Période data dal menu a tendina.
• Date/période (obligatoire). Indica la data o il periodo di esecuzione del servizio.
• Code de service (facultatif). Visibile solo se il tipo cliente è Secteur public. Riferimento fornito dall’ente per identificare la fattura: per invii tramite Chorus Pro deve comparire sulle fatture ai servizi statali ed è spesso richiesto anche da enti pubblici locali.

Détails du fournisseur (obligatoire)

• Recherche rapide de fournisseurs. Ricerca un cliente digitando, anche parzialmente, il codice cliente o la denominazione nella barra di ricerca. Vedi in elenco i primi 100 clienti corrispondenti al dato digitato, vai su quello giusto per sceglierlo.
• Recherche fournisseurs. Si apre la finestra Sélectionner le fournisseurs e trovi in elenco i fornitori che hai salvati sul Registro. Scorri le pagine per cercare il fornitore o digita, anche parzialmente, il codice o la Description nella barra di ricerca che vedi in alto, quindi premi Sélectionner per sceglierlo.
• Ajourter un nouveau fournisseurs. Compila i dati richiesti per censire il fornitore. In fondo alla finestra vedi Enregistrer dans le registre già selezionato. Lascia selezionata l’opzione e premi Enregistrer et ajouter le contact au registre, così questo cliente sarà salvato anche su Registre. 

Articles (obligatoire)

I prezzi dei prodotti che hai inserito in fattura sono al netto o al lordo dell'IVA in base a quello che hai scelto nelle Impostazioni del pannello. Sposta il selettore per cambiare la scelta per questa sola fattura, la variazione è applicata su tutte le righe della fattura.

Per aggiungere un articolo:

• compila, anche parzialmente i campi Code o Description. Vedi in elenco i prodotti già salvati nel registro corrispondenti al dato digitato, vai su quello giusto per sceglierlo.
• in alternativa, vai su Ajouter des articles. Per i dettagli leggi la guida per inserire e modificare prodotti.
   

Campi della riga articolo (una riga per ogni articolo)

• N°, numero della riga; impostato automaticamente. Puoi cambiare l’ordine con il drag-and-drop.
• Code, identifica il prodotto per ricercarlo più facilmente.
• Descrizione, identifica il prodotto per ricercarlo più facilmente.
• Quantité, per inserire il numero di unità/pezzi dello stesso articolo.
• Prix unitaire (TTC), visibile solo quando, in Articles, è selezionato Prix nets. Indica il prezzo per articolo.
• Remise, campo facoltativo. Puoi inserire la percentuale di sconto per ogni articolo.
• Montant (TTC), visibile solo quando, in Articles, è selezionato Prix nets. Indica il prezzo con lo sconto applicato.
• Code TVA applicato all’articolo. Valore predefinito selezionato in Impostazioni. Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra tipologia di documento tra quelle disponibili.

Dalla colonna Action puoi fare le seguenti operazioni:

• Modifier, per cambiare alcuni o tutti i dati dell’articolo.
• Dupliquer, per replicare la riga.
• Suppriemer, per cancellare la riga.

Attiva o disattiva gli elementi aggiuntivi

• Pièces jointes, aggiungi uno o più allegati a questo documento.
• Annotations. Attivando questo campo è possibile selezionare l’opzione di reverse charge (l’IVA è a carico del buyer). La dicitura reverse charge appare fra le annotation in fattura.
• Notes, aggiungi una o più note a questo documento.
• Remise, aggiungi uno sconto all'importo totale del documento.

Informations sur le paiement

Nelle fatture, note di credito o autofatture, vedi i dati pagamento già compilati dopo la scelta del cliente o del fornitore, se hai compilato i Dati aggiuntivi (metodo di pagamento, condizioni di pagamento e banca) nel registro di quel cliente o fornitore.
 
Per questa fattura, nota di credito o autofattura, puoi cambiare:

• Paiement, vai su ˅ per espandere il menu a tendina, in elenco trovi i metodi di pagamento salvati sul registro.
• Mode paiment, puoi scegliere un metodo di pagamento diverso per ogni rata;
• Échéance, per impostare una diversa, usa l'icona calendario per farlo;
• Montant, l'importo della rata, premi nel campo per sovrascriverlo. Il sistema calcola la ripartizione delle rate a seconda del netto a pagare. Se, dopo la variazione dell'importo, il totale delle rate non corrisponde più al netto a pagare, potrai scegliere se ripartire la differenza tra le rate o distribuirla. In questo caso scegli le rate su cui inserirla.
• État du versement, Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli: Non réglé, Réglé e la Date de règlement oppure Pariellement réglé.
• Pénalité trovi il valore predefinito selezionato in Impostazioni. Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra Taux de pénalité tra quelle disponibili.
• Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Seleziona per applicare un indennizzo fisso di 40 in caso di ritardo nel pagamento.
• Banque, vai su ˅ per espandere il menu a tendina, in elenco trovi le banque salvate sul registro.

Vai su Enregister per salvare e concludere.

Récapitulatif de la facture

Trovi il riepilogo degli importi, calcolati automaticamente in base agli articoli inseriti e alle impostazioni selezionate.

Notes de bas de page

Puoi inserire una nota a piè di pagina nella fattura o documento che stai creando o cambiare la nota predefinita che hai salvato su ⚙ > Personnalisation solo per questa fattura o documento. 

Premi Modifier. Digita il contenuto della nota nel form testo che compare, indica se deve essere visibile solo Uniquement sur la dernière page du PDF o
Sur toutes les pages du PDF e vai su Enregistrer la note de bas de page per concludere.

Le note sono riportate nella copia PDF delle fatture e dei documenti.

Salva e invia l'Auto-facture

Per emettere una Auto-facture scegli Émettre.

Se non tutti i campi obbligatori sono compilati, l'auto-fattura non può essere inviata e il sistema indicherà in rosso i campi obbligatori mancanti. Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati, nella finestra che si apre, premere nuovamente il pulsante Émettre.

Il sistema ti conferma l'emissione del documento, premi Envoyer l'e-mail per inviare la copia tramite email. Nella finestra Envoyer une copie du document, puoi inserire fino a tre indirizzi email. Alla fine, clicca su Envoywer.