Lorsque vous créez une facture ou un autre document, la section Informations sur le client vous permet de sélectionner un client déjà présent dans le Registre ou d’en ajouter un nouveau.
Une fois le client sélectionné, ses données sont associées au document que vous créez.
Comment commencer à remplir la section
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Sélectionnez Créer un nouveau dans le menu de gauche, puis choisissez le document que vous souhaitez créer. Si l’option n’est pas visible, ouvrez le menu avec les trois lignes ≡.
La section Informations sur le client est disponible sur la page de création du document.
Comment sélectionner ou ajouter un client
Vous pouvez sélectionner un client déjà présent dans le Registre ou en ajouter un nouveau.
Recherche rapide de clients
Saisissez, même partiellement, le code client ou sa dénomination dans la barre de recherche.
Les 100 premiers clients correspondant aux informations saisies s’affichent. Sélectionnez le client que vous souhaitez ajouter au document.
Sélectionner un client
Sélectionnez Sélectionner un client pour ouvrir la fenêtre Sélectionner le client, qui contient les clients déjà enregistrés dans le Registre.
Parcourez les différentes pages ou recherchez le client en saisissant, même partiellement, son code ou sa Description dans la barre de recherche, puis sélectionnez Sélectionner.
Ajouter un nouveau client
Si le client n’est pas présent dans le Registre, sélectionnez Ajouter un nouveau client et renseignez les données demandées.
Pour enregistrer également le nouveau client dans le Registre, laissez l’option Enregistrer dans le registre sélectionnée, puis sélectionnez Enregistrer et ajouter le contact au registre.
Après avoir ajouté le client au document, vous pouvez :
- modifier Langue du PDF pour choisir la langue du document PDF ;
- sélectionner Modifier le client pour modifier les données du client ;
- sélectionner Désélectionner le client pour supprimer le client du document et en choisir un autre.